鋼結構產品主要工業廠房、高層建筑、公共建筑、電力、橋梁、航站樓和海洋平臺的建設，可見，建筑業是鋼結構產品廣泛的應用領域。
目前，在各地推行裝配式建筑以及政府加碼新基建建設的背景下，鋼結構行業作為這些領域的重要上游之一，未來的發展前景十分廣闊。那么，“蘇”、“浙”作為我國建筑業的兩大強省，哪個省份在鋼結構行業的競爭中更勝一籌？
1、中國鋼結構行業發展現狀分析
——產品分類及應用領域
鋼結構是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結構形式。狹義的鋼結構行業主要指房屋建筑領域的鋼結構建筑，是相對于建筑工程上采用的鋼筋混凝土和磚混結構而言的，廣義上的鋼結構建筑還包括鉆井、采油平臺、輸電塔架等。
從應用領域來看，鋼結構產品主要用于工業廠房、高層建筑、公共建筑、電力、橋梁、航站樓、海洋平臺建設等多個領域。
圖表1:鋼結構行業產品分類及應用領域
2)中國建筑業保持穩定增長態勢
建筑業作為鋼結構產品廣泛的應用領域，近年來，隨著我國建筑業企業生產和經營規模的不斷擴大，以及裝配式建筑的推廣大趨勢，為我國鋼結構行業的發展帶來了良好的發展機遇。
國家統計局數據顯示，19年，我國建筑業10萬家，達10.38萬家；建筑業總產值達24.84萬億元，同比增長5.7%。截止至年上半年，我國建筑業企業數量為10.27萬家，實現總產值10.08萬億元。
圖表2:10-年H1我國建筑業企業數量變化情況(單位：萬家)
圖表3:10-年H1我國建筑業總產值增長情況(單位：萬億元，%)
3)年中國鋼結構用鋼量將突破1億噸
在政策利好、市場需求等因素的影響下，我國鋼結構行業總產值不斷增長，據中國建筑金屬結構協會披露的數據顯示，16-18年，鋼結構產值增勢明顯，主要是由于16年國家發布了多項政策文件化解鋼產能過剩問題和促進建筑業的綠色可持續發展。
由此，18年，我國鋼結構產值達6736億元，占建筑業總產值的2.87%。19年，前瞻根據歷年來鋼結構行業產值占建筑業產值比重、以及國家相關規劃目標測算，我國鋼結構行業產值突破7400億元。
圖表4:12-19年鋼結構產值變化情況(單位：億元，%)
需求方面，根據中國建筑金屬結構協會數據，18年，建筑用鋼量為4.18億噸，鋼結構用鋼占建筑用鋼量的比例為16.5%。此外，根據工信部16年10月印發的《鋼鐵工業調整升級規劃(16-年)》，“十三五”期間重點發展的鋼結構領域涉及建筑、橋梁、能源等，力爭鋼結構用鋼量由15年的5000萬噸增加到1億噸以上。若以工信部年“1億噸”目標進行測算，19-年鋼結構行業產量增速有望保持%以上。
圖表5:15-19年鋼結構需求量情況(單位：萬噸)
2、中國鋼結構行業區域競爭格局分析
在各地推行裝配式建筑以及政府加碼新基建建設的背景下，鋼結構行業作為這些領域的重要上游之一，未來的發展前景十分廣闊。那么，“蘇”、“浙”作為我國建筑業的兩大強省，哪個省份在鋼結構行業的競爭中更勝一籌？本部分將從政策支持、產量集中度、出口規模和企業競爭方面逐一分析。
1)政策支持方面：華東地區裝配式住宅建筑試點省份多
首先，從政策支持方面來看，19年2月，住建部在《關于印發住房和城鄉建設部建筑市場監管司19年工作要點的通知》中指出，將開展鋼結構裝配式住宅建設試點工作；19年7月，住建部陸續批復了山東、浙江、河南、江西、湖南、四川、寧夏等七省、自治區的試點方案，以推動建立成熟的鋼結構裝配式住宅建設體系，各試點省份的政策要點如下表所示：
圖表6:19年鋼結構裝配式住宅建設試點省份政策目標解讀
從住建部批復的試點省份可以看出，我國華東地區和中南地區的試點省份多，其中，華東地區共有山東、浙江和江西三個省為試點省份，能一定程度上說明我國華東地區的鋼結構行業發展基礎較好、鋼結構住宅的發展潛力較大。
2)產量集中度分析：江蘇省略勝一籌
目前，隨著鋼結構企業間的競爭加劇，行業的市場集中度有所提升。18-19年，從產量規模來看，產量在50萬噸以上的企業數量大幅增加，從17家增長至31家，增幅約82%。但整體來看我國還較低，鋼結構產量在5萬噸以上企業數量為83家。
圖表7:18-19年中國鋼結構企業產量競爭格局(單位：家)
從鋼結構產量在5萬噸以上企業分布來看，目前，江蘇省和浙江省的企業數量較多，分別有11家和10家企業的產量規模在5萬噸以上，但江蘇省略勝一籌。
圖表8:19年鋼結構產量在5萬噸以上企業的分布(TOP10)(單位：家)
3)出口規模情況：江蘇省出口金額大
從鋼結構產品的出口情況來看，19年，注冊地在江蘇省的鋼結構企業的出口金額多，達21.61億美元；其次是山東省的企業，出口金額達18.51美元；浙江省的出口金額為13.17億美元，位列第四。
圖表9:19年我國鋼結構產品出口金額排名情況(按企業注冊地)(TOP10)(單位：億美元)
4)企業競爭格局分析：浙江省競爭力更強
從企業的競爭格局來看，據中國建筑金屬結構協會建筑鋼結構分會公布的《19年度建筑鋼結構行業50強企業名單》中，我國華東地區鋼結構企業的整體競爭力更強，“50強”企業數量占比達58%。
具體來看，“50強”分布在上海市的企業數量多，達9家；其次是浙江省，“50強”企業數量達7家；而江蘇省“50強”共4家，這與上海市鋼結構企業間的競爭、布局相關。
圖表11:19年度建筑鋼結構行業50強企業省市分布(單位：家)
5)企業創新力分析：浙江省優勢明顯
科技創新是鋼結構企業未來發展的重要動力。據《19年度建筑鋼結構行業科技創新企業》的信息顯示，目前，我國浙江省鋼結構企業的科技創新能力名列前茅，共有6家企業被評為了19年度建筑鋼結構行業科技創新企業，數量占比達30%。
圖表12:19年度建筑鋼結構行業科技創新企業區域分布(單位：家，%)
3、前瞻觀點：浙江省競爭力更勝一籌
綜上所述，由于浙江省在政策支持、企業競爭力和創新力方面略微領先，因此，前瞻認為，我國鋼結構行業的區域競爭格局中，浙江省的競爭力更勝一籌。
